導入システム『BTrex 有価証券管理システム』
※掲載写真の製品パッケージは、現在のデザインと異なる場合がございます。
ご担当者様：
弊社では有価証券を保有する複数の会社のデータをもとに、月次管理資料や予算関連資料を作成しています。
これまで利用していた旧システムでは、出力したExcelをそのまま使うことができず、用途に応じた加工や組み替え作業が必要でした。そのため、資料作成の手順が複雑化し、膨大な工数がかかっていました。
また、仕訳業務についても大きな負担がありました。旧システムでは一部仕訳をそのまま社内システムへ連携ができず、手作業で組み替える必要がありました。加えて、仕訳の定義やルールが可視化されていなかったため、イレギュラーな処理の判断なども含めて業務が属人化しており、手作業によるミスの発生も大きな課題となっていました。
ビジネストラスト：
手作業で加工や組み替えを行うのは、非常に大きなご負担だったとお察しします。数あるシステムの中で、BTrex有価証券をご選択いただいたポイントは何でしょうか。
ご担当者様：
大がかりなシステム改修を行わなくても弊社の組織変更や管理ルールに柔軟に対応できる点が決め手でした。加えて、他社システムと比較しても、コストや導入スピードの面で大きな優位性があると感じました。
ビジネストラスト：
実際に導入されてみて、課題であった月次業務の工数などはどのように変化しましたか。
ご担当者様：
月次管理資料作成業務においては、弊社の仕様に合わせたオリジナル帳票の設定や、Excelのアドオンオプション（Document Director）を利用することで、月次管理資料や関連資料の作成にそのまま活用できるデータを出力できるようになり、作業時間は大幅に短縮されました。
また、仕訳業務においても大きな改善効果がありました。BTrex有価証券から出力したCSVデータを社内システムに直接取り込めるようになり、特殊な取引を除いて手作業での修正が不要となりました。手作業での煩雑な組み替え加工がなくなったことで、ミスの防止と属人化の解消につながっています。
さらに操作面でも、トップ画面のフローチャート上に独自のメモやマニュアルを直接記載できる編集機能を活用することで、業務が視覚的に行いやすくなり、社内および業務委託先への引き継ぎ・運用展開もスムーズに進めることができました。
ビジネストラスト：
実際にシステムを利用されるご担当者様から見て、操作性や使いやすさはいかがですか。
ご担当者様：
やはりトップ画面が「フローチャート形式」になっている点が分かりやすく、数回操作するうちに直感的に使えるようになりました。また、ドリルダウン機能により、画面上のデータをクリックするだけで詳細な情報が階層的に確認できるため、情報確認の際にも便利です。日々の入力業務においても、取引データのインポート機能を活用することで、複数の取引を一度に取り込むことができ、手作業による入力の手間や転記ミスの防止、属人化の解消に大きく貢献しています。さらに、過去の履歴も移行されているため、古い株価データや取得履歴を遡って確認できるようになった点も大きなメリットです。
ビジネストラスト：
属人化の解消や引き継ぎのスムーズ化にも貢献できているとのこと、安心いたしました。稼働後のサポート体制や、今後の展望についてお聞かせください。
ご担当者様：
サポート面においては、メールや電話での対応に加え、年間を通じたオンサイトサポートも提供いただいており、手厚い支援を受けていると感じています。今後も、会計基準や税制の変更、そして社内の組織変更などに柔軟に対応できるよう、システムがさらに進化していくことを期待しています。また、ユーザーの要望を反映しながら、BTrex有価証券に新たな機能が実装され、より使いやすいシステムへと成長していくことを望んでいます。
ビジネストラスト：
本日はありがとうございました。
